Strand Förmögenhetsfond

Strand Förmögenhetsfond kombinerar noggrant utvalda svenska aktier från marknadens bästa bolag med de mest lovande möjligheterna på den nordiska räntemarknaden. Genom denna diversifiering kan du dra nytta av både tillväxtpotentialen hos aktier och den stabila avkastningen från räntor för att minimera riskerna och maximera avkastningen över tid.

Passar dig som:

Vill ha en diversifierad portfölj.

Vill att ett förvaltarteam noggrant väljer ut de bästa bolagen i Sverige och identifierar de mest lovande möjligheterna på den nordiska räntemarknaden.

Vill ha en balanserad 
portfölj som kombinerar tillväxtmöjligheter med riskhantering.

Våra fördelar

Grundlig analys

Vi strävar efter att förstå varje aspekt av de företag vi investerar i. Det innebär att vi går igenom deras affärsmodell, konkurrensläge, finansiella hälsa, ledningsteamets kompetens och marknadstrender. Vi utnyttjar både kvantitativa och kvalitativa metoder för att bedöma bolagens värde och potential.

Lagarbete

Vi tror på att dra nytta av kollektiv intelligens. Genom att dela kunskap, idéer och perspektiv kan vi identifiera blinda fläckar, utmana vår egen analys och öka vår samlade insikt. Lagarbete ger oss en större möjlighet att upptäcka investeringsmöjligheter och hantera risker på ett effektivt sätt.

Företagsförståelse

Vi tror på att ha en djupgående kunskap om de företag vi investerar i. Genom att besöka bolagen regelbundet bildar vi oss en uppfattning om framtida tillväxt. Det innebär även att vi håller oss uppdaterade om företagens utveckling, produkter och tjänster, samt deras relationer med kunder, leverantörer och konkurrenter. Genom att vara väl insatta i företagens verksamhet kan vi fatta informerade investeringsbeslut.

Långsiktighet

Vi har en långsiktig syn på investeringar och strävar efter att bygga portföljer med företag som har starka fundamenta och långsiktig tillväxtpotential. Vi är inte intresserade av snabba vinster eller kortsiktiga trender. Istället fokuserar vi på att investera i företag med hållbara affärsmodeller som kan leverera stadig tillväxt och värdeökning över tid.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Strand Förmögenhetsfond

Förmögenhetsfonden är en så kallad specialfond och dess kapital investeras i aktier, räntebärande instrument och externa fonder. Huvudsakligen investerar fonden i den svenska marknaden men har även möjlighet att investera i utländska marknader.

Av fondens medel allokeras mellan 30–70 procent till aktiemarknaden och mellan 30–50 procent till räntebärande värdepapper. Likvida medel kan utgöra upp till 40 procent av fonden.

Fonden kan därmed betraktas som en blandfond. Allokeringen till olika tillgångsslag avgörs av det rådande marknadsläget. Spridningen mellan de olika tillgångsslagen ger en lägre risk än aktiemarknaden som helhet.

Ansvariga förvaltare

Frans Wehtje

Simon Tarvainen

Avkastning sedan start

Branschfördelning

Industri

18,5 %

Konsumentvaror

8,3 %

Hälsovård

7,1 %

Finans

6,2 %

Teknik

5,8 %

Största aktieinnehav

SEB

3,3 %

Indutrade

3,2 %

Autoliv

3,1 %

Engcon

3,1 %

Thule Group

2,9 %

Utesluter

Vapen

Krigsmaterial

Tobaksvaror

Pornografiskt Material

Alkohol

Cannabis

Fossila bränslen

Snabbfakta

Senaste Kurs

1889,89

Kursdatum

2024-10-31

Förvaltningsavgift

0,90 %

Prestationsbaserad avgift

15 % över OMRX T-bill
plus 3,25 %*

ISIN

SE0001541145

Jämförelseindex

50 % SIXRX
50 % OMRX T-Bill

Startdatum

2007-01-31

* Så kallat High Watermark tillämpas, vilket innebär att förlorat värde måste hämtas in innan rörlig avgift kan tas ut.

Risknivå

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering. Indikatorn baseras på hur värdet har förändrats de senaste fem åren.

Här kan du köpa och sälja Strands fonder via en samarbetspartner

Mer information

Kontakta oss för mer information