2024 ser ut att bli ännu ett gynnsamt år för Strand Företagsobligationsfond med en avkastning på 11,13% (31:a oktober 2024).
Strand Företagsobligationsfond startades för snart fyra år sedan för att vi ville skapa ett bra allokeringsverktyg för våra kunder som möjligt. Från att tidigare allokerat mellan olika risksegment bland företagsobligationsfonder ville vi att Strand Företagsobligationsfond skulle ha ett bredare mandat och sköta den allokeringen själv. Marknaden är i ständig rörelse och det kommer alltid uppstå situationer där vi föredrar lägre risk framför högre och vice versa. För att en sådan strategi ska vara tillämplig och att förvaltningen alltid kunna vara aktiv så valde vi att sätta ett tak på hur stor fonden kan bli. Detta just för att vi inte ska bli för stora i ett specifikt innehav utan alltid känna att vi kan omsätta och byta riktning.
Strategin har fått bekänna färg under sina levnadsår med utmanande tider som skenande inflation och kraftigt stigande räntor. Bara under året har fondförmögenheten dubblerats och vi passerar nu 2 miljarder i förvaltat kapital. Det innebär att vi nu närmar oss taket vi satt för fonden på 3 miljarder. Den riskjusterade avkastningen som genererats sedan fonden startats har attraherat många nya investerare under åren. Så pass att fonden närmar sig sitt tak på hur stor den kan komma att bli. Här kommer en förklaring till varför vi har ett tak på fonden och vad som sker när vi väl stänger för nya inflöden.
Den dagen fonden når 3 miljarder i förvaltat kapital stänger vi för insättningar. Uttag går alltid att göra. Om fonden understiger 3 miljarder öppnar vi upp den för köp igen.
Strand Företagsobligationsfond har sedan starten 2020 tilldelats 5 stjärnor av analysföretaget Morningstar, vunnit Best SEK Bond Fund 3 years LSEG Nordic Lipper Awards och nominerad till årets kreditfond 2024 av Privata Affärer.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.
