Report template static

Förmögenhetsfonden är en så kallad specialfond och dess kapital investeras i aktier, räntebärande instrument och externa fonder. Huvudsakligen investerar fonden i den svenska marknaden men har även möjlighet att investera i utländska marknader. Av fondens medel allokeras mellan 30–70% till aktiemarknaden och mellan 30–50% till räntebärande värdepapper. Likvida medel kan utgöra upp till 40% av fonden. Fonden kan därmed betraktas som en blandfond. Allokeringen till olika tillgångsslag avgörs av det rådande marknadsläget. Spridningen mellan de olika tillgångsslagen ger en lägre risk än aktiemarknaden som helhet.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.  Läs mer i faktablad och informationsbroschyr.

Målsättningen med fondens förvaltning är att långsiktigt uppnå en god avkastning, bestående av dels direktavkastning i form av ränta och aktieutdelningar och dels i form av värdetillväxt. En ytterligare målsättning är att över tiden överträffa fondens jämförelseindex med betoning på att försöka minimera värdeförlust för fonden då aktiemarknaden uppvisar negativ totalavkastning. Fonden riktar sig till de kunder som på ett enkelt sätt vill ha en konkurrenskraftig årlig direktavkastning, en långsiktigt god värdetillväxt samt en balanserad risk i sin förvaltning.