• Om strand
    • Om oss
    • Medarbetare
    • Styrelse
    • Milstolpar
    • Ansvarsfulla investeringar
    • Legal information
  • Vår förvaltning
    • Strands förvaltning
    • Breda portföljen
    • Småbolagsportföljen
    • Stiftelseportföljen
    • Ränteportföljen
    • Så blir du diskretionär kund
  • Våra fonder
    • Strands fonder / NAV
    • Strand Småbolagsfond
    • Strand Förmögenhetsfond
    • Strand Företagsobl. Fond
    • Här handlar du våra fonder
  • Publicerat
  • Kontakt
  • English
    • About us
    • Berättelsen om Sten Westerbergs portfölj
    • Breda portföljen
    • Kontakt
    • Om oss
      • Ansvarsfulla investeringar
      • Legal information
      • Strands milstolpar
      • Styrelse
        • .
        • Annica Möller Monthan
        • Frans Wehtje
        • Johan Thorén
        • Lotta Nilsson
        • Marie Anckarman
        • Staffan Salén
        • Sten Westerberg
      • Våra medarbetare
        • Carl Johan Lagercrantz
        • David Lindström
        • Frans Wehtje
        • Helene Larsson
        • Johan Thorén
        • Lena Lannebo
        • Malin Lööf
        • Mari Fors Rhenman
        • Marie Anckarman
        • Simon Tarvainen
        • Tina Korsvold
        • Veronika Lindberg
    • Podcasts
    • Publicerat
      • Artiklar
      • Blogg
      • Övrigt
      • Radio
      • TV/video
    • Start
    • Strandaktuellt
    • Strands fonder
      • Här handlar du våra fonder
      • Report template static
      • Strand Företagsobligationsfond
      • Strand Förmögenhetsfond
      • Strand Småbolagsfond
    • Strands förvaltning
      • Breda portföljen
      • Ränteportföljen
      • Så blir du diskretionär kund
      • Småbolagsportföljen
      • Stiftelseportföljen
      • Stiftelseportföljen

Strand Kapitalförvaltning

Oberoende kapitalförvaltare

In English
  • Om strand
    • Om oss
    • Medarbetare
    • Styrelse
    • Milstolpar
    • Ansvarsfulla investeringar
    • Legal information
  • Vår förvaltning
    • Strands förvaltning
    • Breda portföljen
    • Småbolagsportföljen
    • Stiftelseportföljen
    • Ränteportföljen
    • Så blir du diskretionär kund
  • Våra fonder
    • Strands fonder / NAV
    • Strand Småbolagsfond
    • Strand Förmögenhetsfond
    • Strand Företagsobl. Fond
    • Här handlar du våra fonder
  • Publicerat
  • Kontakt
  • English
Hem   /   Strands förvaltning   /   Breda portföljen

Breda portföljen



2021-01-31


Förvaltare

https://www.strandkapital.se/wp-content/uploads/fans.png

Frans Wehtje

https://www.strandkapital.se/wp-content/uploads/johan.png

Johan Thorén

Beskrivning

Den långsiktiga portföljen är en diskretionär förvaltningsportfölj som i huvudsak investerar i svenska storbolag. 70–100 procent av kapitalet investeras i aktier. Strategin är att helt investera baserat på fundamental aktieanalys med huvudinriktning på aktievärdering. Riskhantering sker genom diversifiering mellan olika aktier och branscher. Normalt investerar portföljen i 20 olika aktier med en aktievikt på 2–8 procent i varje aktie.

Målsättning

Målsättningen är att långsiktigt uppnå en konkurrenskraftig avkastning till en risk som ligger i nivå med aktiemarknadens genomsnitt. Med konkurrenskraftig avkastning menar vi en avkastning som ligger över SIX Return Index över tiden. Överavkastningen skall nås genom ett bättre aktieurval och portföljens sammansättning kan avvika betydligt jämfört med jämförelseindex.
Den långsiktiga portföljen startades i oktober 2008.

Långsiktiga portföljen allokering


Avkastning sedan start

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2019
2020
2021

  Långsiktiga Portföljen       Six Return

Avkastning (%) exklusive avgifter
År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År Index *
2008 Okt   11.22 Nov   -1.41 Dec   4.56 År   14.66 Index   11.38
2009 Jan   -2.01 Feb   -1.62 Mar   1.65 Apr   17.58 Maj   5.20 Jun   0.03 Jul   10.61 Aug   2.47 Sep   1.45 Okt   4.48 Nov   2.50 Dec   6.34 År   58.75 Index   52.51
2010 Jan   -0.66 Feb   -1.11 Mar   8.89 Apr   2.14 Maj   -6.84 Jun   1.51 Jul   4.94 Aug   -2.68 Sep   8.47 Okt   -0.71 Nov   2.07 Dec   6.91 År   24.03 Index   26.71
2011 Jan   -3.34 Feb   -3.11 Mar   0.52 Apr   3.69 Maj   -0.32 Jun   -2.10 Jul   -6.21 Aug   -13.93 Sep   -3.88 Okt   7.71 Nov   0.00 Dec   1.82 År   -18.94 Index   -13.51
2012 Jan   4.78 Feb   5.11 Mar   -0.96 Apr   -1.31 Maj   -4.58 Jun   -0.13 Jul   2.47 Aug   -1.02 Sep   4.27 Okt   0.09 Nov   3.32 Dec   2.19 År   14.65 Index   16.49
2013 Jan   #REFERENS! Feb   #REFERENS! Mar   #REFERENS! Apr   #REFERENS! Maj   #REFERENS! Jun   #REFERENS! Jul   #REFERENS! Aug   #REFERENS! Sep   #REFERENS! Okt   #REFERENS! Nov   #REFERENS! Dec   #REFERENS! År   #REFERENS! Index   27.95
2014 Jan   #REFERENS! Feb   #REFERENS! Mar   #REFERENS! Apr   #REFERENS! Maj   #REFERENS! Jun   #REFERENS! Jul   #REFERENS! Aug   #REFERENS! Sep   #REFERENS! Okt   #REFERENS! Nov   #REFERENS! Dec   #REFERENS! År   #REFERENS! Index   15.81
2015 Jan   #REFERENS! Feb   #REFERENS! Mar   #REFERENS! Apr   #REFERENS! Maj   #REFERENS! Jun   #REFERENS! Jul   #REFERENS! Aug   #REFERENS! Sep   #REFERENS! Okt   #REFERENS! Nov   #REFERENS! Dec   #REFERENS! År   #REFERENS! Index   10.40
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Risknivå

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering. Indikatorn baseras på hur värdet har förändrats de senaste fem åren.

Lägre risk / Lägre möjlighet till avkastning
Högre risk / Högre möjlighet till avkastning
1
2
3
4
5
6
7


Statistik

Långsiktiga Portföljen Six Return
Ackumulerad årsavkastning 0% 16.3%
Sharpekvot 0 1
Standardavvikelse 0% 15.6%
Korrelation till Six Return Index 0 0.88
Månader under förvaltning 51 148
Antal positiva månader 31 100
Ackumulerad månadsavkastning 0% 1.3%
Total avkastning sedan start 0% 546.6%

Avgifter

Vår arvodesstruktur är individuellt anpassad och sätts tillsammans med kunden. Arvodet består vanligtvis av ett fast förvaltningsarvode samt en prestationsrelaterad ersättning. Så kallat High Watermark tillämpas, vilket innebär att förlorat värde måste hämtas in innan rörlig avgift kan tas ut.

PDF-version »

Strand Kapitalförvaltning AB

Vi är en kapitalförvaltare som sätter kunden främst. Vi jämför oss inte mot index utan genomför egna analyser som ligger till grund för våra investeringsbeslut.

Diskretionär förvaltning

Breda portföljen
Småbolagsportföljen
Stiftelseportföljen
Ränteportföljen

Fonder

Strand Småbolagsfond
Strand Förmögenhetsfond

Kontakt

Tel: 08-442 54 70
E-post: info@strandkapital.se

Adress:
Artillerigatan 6
114 51 Stockholm

Copyright © 2021 Strand Kapitalförvaltning AB | Klicka här för att inte spåras utav Google Analytics

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta.